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上證報中國證券網訊（記者 王墨璞嘉）５月６日晚間，三友醫(yī)療披露《發(fā)行股份及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯(lián)交易預案》顯示，公司擬通過發(fā)行股份及支付現金方式，購買曹群、徐農合計所持北京水木天蓬醫(yī)療技術有限公司（簡稱“水木天蓬”）３７．１０７７％股權。
同時，三友醫(yī)療擬購買戰(zhàn)松濤等股東合計所持上海還瞻企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）（簡稱“上海還瞻”）９８．９９８６％ＬＰ出資份額，并通過三友醫(yī)療全資子公司拓騰（蘇州）醫(yī)療科技有限公司（簡稱“拓騰蘇州”），以支付現金方式購買張家港天蓬投資管理有限公司所持上海還瞻１．００１４％ＧＰ出資份額。
交易預案顯示，上海還瞻為水木天蓬的員工持股平臺，除持有水木天蓬股權外未開展其他業(yè)務。三友醫(yī)療收購上海還瞻＊＊出資額，是為了間接取得其持有的水木天蓬股權。
此外，三友醫(yī)療擬向不超過３５名特定投資者發(fā)行股份募集配套資金，總額不超過本次擬以發(fā)行股份方式購買資產交易價格的＊＊，發(fā)行股份數量不超過本次交易前上市公司總股本的３０％。
完成上述交易后，三友醫(yī)療所持水木天蓬的股份比例，將從５１．８１５４％提升至＊＊。其中，三友醫(yī)療直接持有水木天蓬８８．９２３１％股權，間接持有水木天蓬１１．０７６９％股權。
據悉，三友醫(yī)療的主要業(yè)務系醫(yī)用骨科植入物及耗材的研發(fā)、生產與銷售，２０２１年６月收購水木天蓬控制權后，主營業(yè)務進一步拓展到超聲動力設備及耗材領域。
公司官網顯示，水木天蓬成立于２０１０年，是一家專注于超聲外科手術設備研發(fā)、生產和銷售的醫(yī)療器械企業(yè)。水木天蓬生產的超聲骨組織手術設備，支持開放手術以及通道和椎間孔鏡下的微創(chuàng)手術，在中國、歐盟和美國獲得了上市許可。
三友醫(yī)療公告稱，收購水木天蓬控制權后，可以使公司圍繞骨科手術進行業(yè)務延伸，從專注于骨科植入物解決方案的研發(fā)到整個手術解決方案的提供，實現產品線的協(xié)同互補，骨科植入物團隊與水木天蓬超聲外科手術產品協(xié)同形成特色療法。
交易預案顯示，三友醫(yī)療通過本次交易，能夠擴大在超聲外科臨床醫(yī)療設備領域的投資，有利于整體戰(zhàn)略布局和實施。同時，優(yōu)化水木天蓬核心管理團隊與專業(yè)技術人才在上市公司層面的持股與激勵，進而促進上市公司與水木天蓬在客戶資源、銷售渠道、研發(fā)技術等層面的資源渠道互通，強化兩者的戰(zhàn)略協(xié)同。
截至此次預案簽署日，交易標的資產審計、評估工作尚未完成，評估值及交易價格尚未確定。２０２１年６月，在三友醫(yī)療收購水木天蓬控股權之際，水木天蓬估值６．８７億元，歸母凈資產８０７５．６１萬元，凈資產溢價率７５０．７１％。
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